Нижегородская область полностью разместила облигационный заем на 12 млрд рублей 24 августа

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Нижегородская область полностью разместила облигационный заем на 12 млрд рублей 24 августа. Об этом сообщает брокерская компания "Регион", которая выступила одним из организаторов размещения облигационного займа.

"На ФБ ММВБ полностью размещен облигационный заем Нижегородской области 2015 года (серия RU34010NJG0) объемом 12 млрд рублей и сроком обращения в пять лет. На торговой площадке зафиксировано 38 сделок", - говорится в сообщении.

Уточняется, что основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.

Напомним, что книга заявок на приобретение государственных облигаций Нижегородской области была открыта 17 и 18 августа 2015 года. Генеральный агент получил 17 заявок общим объемом свыше 18,4 млрд рублей. Диапазон предлагаемой инвесторами процентной ставки по первому купону составил от 11% до 11,3% годовых. На основании анализа реестра оферт о приобретении облигаций эмитент установил ставку первого купона в размере 11,15% годовых.

Ранее сообщалось, что по облигациям предусмотрено 19 купонных периодов: длительность первого купонного периода составляет 188 дней, остальных купонных периодов – по 91 дню. Согласно графику амортизации долга погашение будет происходить частями в даты выплат четвертого (5%), восьмого (5%), 12-го (30%), 16-го (30%) и 19-го (30%) купонных доходов. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.

Техническим андеррайтером выступило ООО "БК Регион". Организаторы займа – ООО "БК Регион", АО ВТБ Капитал и ПАО "Совкомбанк".