Нижегородский минфин полностью разместил облигации на 12 млрд рублей

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское министерство финансов в полном объеме разместило облигационный заем на 12 млрд рублей. Об этом ведомство сообщило 23 октября 2017 года.

По данным министерства, ставка по купонам составила 8,1% годовых. "Спрос на облигации превысил предложение более чем в три раза, что говорит о доверии инвесторов к области", - говорится в сообщении.

Размещение облигаций осуществлено путем открытой подписки с использованием системы торгов ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС".

Объем выпуска составляет 12 млрд рублей. Срок обращения – пять лет. Облигации имеют 20 квартальных купонов. Ставка первого купона определяется по результатам бук-билдинга, ставки остальных купонов равны ставке первого купона.

Условиями выпуска предусмотрена амортизация долга в даты окончания восьмого (15%), десятого (20%), 11-го (15%), 15-го (20%), 18-го (10%) и 20-го (20%) купонных периодов. Генеральным агентом и техническим андеррайтером является ООО "БК Регион". Организаторы займа: БК "Регион", ВТБ Капитал, Совкомбанк.

Напомним, в 2016 году Нижегородская область разместила облигации на 10 млрд рублей с семилетним сроком обращения. В 2015 году – на 12 млрд рублей. Основными инвесторами выступили банки, инвестиционные компании и пенсионные фонды.