Синдицированный кредит в размере 100 млн. долларов впервые будет предоставлен ОАО "ГАЗ"

Синдицированный кредит в размере 100 млн. долларов впервые будет предоставлен ОАО "ГАЗ". Об этом сообщает пресс-служба "Группы ГАЗ".

В частности, в сообщении говорится о том, что "Группа ГАЗ" подписала 7 декабря кредитный договор, в рамках которого ОАО "ГАЗ" будет предоставлен дебютный синдицированный кредит в размере 100 млн. долл. Уполномоченным ведущим организатором синдиката финансовых институтов, участвующих в договоре, выступил Barclays Capital.

Кредитная линия является первым международным синдицированным кредитом, организованным для российского автомобилестроительного предприятия иностранным банком.

Кредит привлекается сроком на год с единовременным погашением в конце срока и является необеспеченным. Ставка заимствования составит LIBOR + 1,25% годовых.

Привлеченные средства будут использованы заемщиком для рефинансирования существующих заёмных обязательств, а также для общих корпоративных целей.

В синдикате принимают участие десять известных финансовых институтов, ведущих свою деятельность во многих регионах мира. Кроме Barclays Capital, выступающего в качестве уполномоченного ведущего организатора, в синдикат вошли BNP Paribas, "Калион Русбанк", HSBC Bank plc, "Международный Московский Банк", "Банк Натексис" в качестве ведущих организаторов, а также Citigroup, Demir-Halk Bank (Nederland) N.V., Landesbank Sachsen Girozentrale и Nomura Funding Facility Corporation Limited в качестве ведущих менеджеров.

Заместитель председателя правления по финансам и экономике "Группы ГАЗ" Дэвид Эггерс отметил, что привлечение первого международного синдицированного кредита знаменует собой важный шаг в рамках реализации нашей программы привлечения международного финансирования. "Мы планируем продолжать наши действия на международных финансовых рынках, демонстрируя всё возрастающий уровень финансовой устойчивости и прозрачности бизнеса Группы инвесторам как в России, так и за рубежом", - сказал он.

"Мы более чем удовлетворены уровнем интереса, проявленного банковским сообществом в целом в отношении такого быстро растущего автомобилестроительного холдинга. Настоящая удачная дебютная сделка наилучшим образом позиционирует "Группу ГАЗ" для привлечения финансирования на международных долговых рынках в дальнейшем" — отметила в свою очередь директор департамента Barclays Capital по синдицированным кредитам Наташа Исакова.

ОАО "ГАЗ" и его дочерние предприятия являются ведущей российской автомобилестроительной группой, диверсифицированный продуктовый портфель которой включает широкую гамму продукции в сегментах лёгких коммерческих и грузовых автомобилей, автобусов, силовых агрегатов и их компонентов, различных автокомпонентов, а также легковых автомобилей. Консолидированная выручка ОАО "ГАЗ" за 9 месяцев 2006 года составила 73979 млн. рублей (2762 млн. долл.), а его консолидированная чистая прибыль за тот же период — 4858 млн. рублей (181 млн. долл.).