Альфа-Банк выступил организатором размещения первых кредитных нот (LPN) компании "ДОН-Строй" на сумму 150 млн. долларов США

Альфа-Банк выступил организатором размещения первых кредитных нот (LPN) группы компаний "ДОН-Строй" объемом 150 млн. долларов США с погашением в 2010 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Ставка купона определена на уровне 10% годовых, купонный период - шесть месяцев. По нотам предусмотрен двухлетний опцион пут по цене 100% от номинала.

Ко-менеджером размещения выступил Банк Москвы, трасти – BNY Corporate Trustee Services Limited, платежным агентом – JPMorgan Chase Bank. В ходе размещения спрос превысил объем выпуска. На основании анализа предложенных инвесторами условий, а также потребностей группы компаний "ДОН-Строй" было принято решение удовлетворить заявки инвесторов на общую сумму 150 млн. долларов США

Размещению LPN предшествовало road-show в Москве, Лондоне, Женеве, Франкфурте и Сингапуре. География инвесторов распределилась следующим образом: 45% – Великобритания, 40% – Россия, 10% – Европейский Союз, 5% – Азия.

Полученные средства группа компаний "ДОН-Строй" направит на финансирование реализуемых в настоящее время проектов коммерческой недвижимости.

СПРАВКА:

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.

Альфа-Банк является одним из крупнейших банков России по величине активов и собственного капитала. По данным аудированной финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2006 года, активы группы "Альфа-Банк", куда входят ОАО "Альфа-Банк", дочерние банки и финансовые компании, составили $12,3 млрд., совокупный капитал — $1,0 млрд., кредитный портфель за вычетом резервов — $7,9 млрд. Чистая прибыль за первое полугодие составила $114,7 млн. (в 2005 г. – $180,6 млн.).

В Альфа-Банке обслуживается более 40 тыс. корпоративных клиентов и более 1,8 млн. физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто более 185 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки на Украине, в Казахстане и Нидерландах. Представительства банка действуют в Великобритании и США.