"Группа ГАЗ" 1 марта завершила реструктуризацию задолженности перед банками на общую сумму 39,3 млрд. рублей

"Группа ГАЗ" 1 марта завершила реструктуризацию задолженности перед банками на общую сумму 39,3 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Группа ГАЗ" заключила кредитные договоры с банками на пять лет с отсрочкой выплаты основного долга на два года и отсрочкой выплаты по процентам на шесть месяцев. Агентом по кредиту и организатором синдиката банков-кредиторов "Группы ГАЗ" выступил Сбербанк России, агентом по документации стал Райффайзенбанк.

Госгарантии, полученные "Группой ГАЗ" в феврале 2010 года, составили около 20 млрд. руб. Государственными гарантиями будет обеспечено 50% кредита, оставшаяся часть долга обеспечивается залогом "Группы ГАЗ".

Процесс формирования синдиката кредиторов, согласования условий и оформления документации длился с марта 2009 года. Синдикат иностранных кредиторов поменял юрисдикцию соглашения с британской на российскую и перевел задолженность компании из валюты в рубли.

Консорциум кредиторов "Группы ГАЗ", принявших участие в реструктуризации – это 22 российских и зарубежных банка: ОАО "Сбербанк России", ОАО "Банк ВТБ", ОАО ГПБ, ЗАО АКБ "Абсолют Банк", ОАО "Альфа-банк", ЗАО КБ "Гарантии Банк - Москва", ЗАО "Кредит Европа Банк", ОАО "Банк Петрокоммерц", ОАО "Уралсиб", ЗАО "ЮниКредит Банк", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "Барклайс Банк", ЗАО "Королевский Банк Шотландии", ЗАО "Банк Сосьете Женераль Восток", ООО "Эйч-эс-би-си Банк (РР)", ОАО "Сведбанк", Commerzbank AG, Natixis, Credit Suisse Int., Erste Group Bank AG, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Nomura International plc.

Заемщиками стали ОАО "ГАЗ", ООО "АЗ ГАЗ", ОАО "ЯЗДА", ОАО "Автодизель", ООО "ПАЗ", ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ", ОАО "АЗ "Урал"", ООО "Грузовые автомобили – Группа ГАЗ".

Поручителями выступили ОАО "ГАЗ", ОАО "АЗ "ГАЗ"", ОАО "АЗ "Урал", ООО "ПАЗ", ОАО "Автодизель", ОАО "ЯЗДА", ОАО "ЯЗТА", ОАО "Павловский автобус", ОАО "Брянский арсенал", ОАО "ТВЭКС", ООО "Спецтехника – Группа ГАЗ", ОАО "УМЗ", ООО "ТЗК ГАЗ", ООО "ЛиАЗ", ООО "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ", ООО "ТК "ЯрДизель", ОАО "ГолАЗ", ООО "Ликинский автобус", ООО "Административный комплекс", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ОАО "Автоэкспо-45".

Залогодатели: ОАО "ГАЗ", ООО "АЗ "ГАЗ"", ОАО "АЗ "УРАЛ", ООО "ПАЗ", ОАО "Автодизель", ОАО "ЯЗДА", ООО "ЯЗТА", ООО "ТЗК ГАЗ", ООО "Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ", ООО "ЛиАЗ", ООО "Ликинский автобус", ОАО "ГолАЗ", ООО "Административный комплекс", ЗАО "ГАЗ-Резерв".

Реструктуризация задолженности Группы ГАЗ проводилась при участии Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства Финансов РФ, Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Активная поддержка процессу реструктуризации была оказана со стороны глав регионов присутствия компании: губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и губернатора Ярославской области Сергея Вахрукова.

Координатор сделки – корпорация "Русские машины" (основной акционер "Группы ГАЗ").

В пресс-службе компании напомнили, что во второй половине 2009 года ключевые предприятия "Группы ГАЗ" вышли на безубыточный уровень, производительность труда выросла в два раза. В 2009 году предприятия компании снизили переменные производственные расходы в среднем на 25%, объемы незавершенного производства – на 50%, запасы готовой продукции – на 68%, коммерческие расходы – на 51%, управленческие расходы – на 48%, запасы товарно-материальных ценностей – на 28%.

"Завершение реструктуризации позволит "Группе ГАЗ" продолжить модернизацию производства, обновление модельного ряда, улучшение качества продукции и повышение конкурентоспособности на автомобильном рынке", - подчеркивается в сообщении компании.

СПРАВКА:

"Группа ГАЗ" была создана в 2005 году в ходе реструктуризации производственных активов ОАО "РусПромАвто". В состав "Группы ГАЗ" входят: ОАО "ГАЗ" и его дочерние предприятия, включая ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ООО "Павловский автобусный завод", ОАО "Голицынский автобусный завод", ООО "Канашский автоагрегатный завод", ОАО "Саранский завод самосвалов", ОАО "Ярославский завод дизельной аппаратуры", ОАО "Автодизель", ООО "Ликинский автобусный завод", ООО "КАвЗ" и ОАО "Ярославский завод топливной аппаратуры".

Кроме того, в состав "Группы ГАЗ" входят: ОАО "Автомобильный завод Урал", ОАО "ТвЭкс", ОАО "Брянский арсенал", ЗАО "Челябинские строительно-дорожные машины", ОАО "Заволжский завод гусеничных тягачей", ОАО "Арзамасский машиностроительный завод", ОАО "Холдинговая компания Барнаултрансмаш", дочерние сервисно-сбытовые и снабженческие предприятия.