Сформирован синдикат по размещению облигационного займа Нижегородской области

Размещение второго выпуска облигаций Нижегородской области объемом 2,5 млрд. рублей будет проведено синдикатом крупных российских банков и инвестиционных компаний. Организаторами (генеральными агентами) выпуска являются Банк "СОЮЗ" и "Вэб-инвест Банк". В синдикат со-андеррайтеров вошли: Банк Москвы, Брокерская компания "РЕГИОН", Атон, Банк "ЗЕНИТ", Финансовая компания "Мегатрастойл". Об этом сообщает пресс-служба "Вэб-инвест Банка".

По мнению организаторов займа, формирование синдиката обеспечит наилучшие условия размещения облигаций Нижегородской области, спрос на которые уже можно оценить как высокий.

Как говорится в сообщении "Вэб-инвест Банка", дополнительным фактором успешного размещение займа является полное погашение Нижегородской областью Еврозайма 31 марта.

Размещение займа пройдет 13 апреля 2005 года на ФБ ММВБ. Объем выпуска составляет 2,5 млрд. рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 3,5 года. Амортизация долга (частичной погашение номинальной стоимости) осуществляется в даты выплаты пятого (20%), шестого (30%), седьмого (20%) и восьмого (30%) купонных доходов по облигациям.

В дату начала размещения займа Нижегородской области пройдет биржевой аукцион по определению ставки первого купона. Ставки второго и третьего купонов равны ставке первого купона. Ставки четвертого и пятого купонов равны ставке первого купона, уменьшенной на 0,25% процента (годовых). Ставки шестого и седьмого купонов равны ставке первого купона, уменьшенной на 0,5% процента (годовых). Ставка восьмого купона равна ставке первого купона, уменьшенной на 0,75% процента (годовых).

Купонный период составляет: три месяца для первого-второго купонов; шесть месяцев – для четвертого-восьмого купонов.