ОАО "МРСК Центра и Приволжья" успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии БО-01 объемом 4 млрд. рублей

ОАО "МРСК Центра и Приволжья" успешно закрыло книгу заявок по дебютному выпуску биржевых облигаций серии БО-01 объемом 4 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-центр ОАО "МРСК Центра и Приволжья".

Как отмечается в сообщении, 14 декабря 2012 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО "МРСК Центра и Приволжья" серии БО-01 объемом 4 млрд. рублей. Книга заявок была открыта 10 декабря 2012 года с диапазоном по ставке купона 9,25% - 9,50% годовых. Активный интерес к дебютному выпуску биржевых облигаций ОАО "МРСК Центра и Приволжья" позволил в день закрытия книги заявок понизить первоначальный маркетинговый диапазон до 9,10%-9,25% годовых.

В ходе маркетинга было подано 36 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,99% до 9,40% годовых. Совокупный спрос по выпуску БО-01 составил 6,9 млрд. руб. - к моменту закрытия книги выпуск был переподписан более чем в 1,5 раза.

Как следствие высокого спроса, процентная ставка была установлена ниже изначально маркетируемого диапазона: ставка купона по облигациям серии БО-01 была определена на уровне 9,15% годовых. С учетом рыночной конъюнктуры, цены размещения, ставки купона по облигациям и сформировавшегося спроса ОАО "МРСК Центра и Приволжья" приняло решение об удовлетворении 27 заявок инвесторов.

Техническое размещение выпуска состоится 18 декабря 2012 года на ЗАО "ФБ ММВБ". Организаторы размещения - SberbankCIB[1], ВТБКапитал. Андеррайтеры размещения: Первобанк, РОНИН.


СПРАВКА:

Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" (ОАО "МРСК Центра и Приволжья") - дочернее общество крупнейшей в Российской Федерации энергокомпании ОАО "Холдинг МРСК", доля государства в акционерном капитале которой составляет 53,69%. ОАО "МРСК Центра и Приволжья" является основным поставщиком услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению к электросетям во Владимирской, Ивановской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Рязанской, Тульской областях, в Республике Марий Эл и Удмуртской Республике.

В эксплуатации ОАО "МРСК Центра и Приволжья" находятся 1 548 подстанций напряжением 35-220 кВ; 263 391 км линий электропередачи; 59 621 ТП и РП 6-10 кВ. Трудовой коллектив энергокомпании насчитывает более 22 тыс. человек. Основные задачи деятельности всех распределительных сетевых компаний ОАО "Холдинг МРСК" - обеспечение надежного и качественного электроснабжения регионов присутствия компании, беспрепятственное подключение потребителей к электрическим сетям.

Жители девяти регионов, в которых работает МРСК Центра и Приволжья, могут получить консультацию по вопросам электроснабжения, технологического присоединения и другим вопросам деятельности нашей Компании у операторов Call-центра, позвонив по единому круглосуточному бесплатному федеральному номеру 8 800 100 33 00.